Najnowszy horror od studia Temple Hill, producentów box office’owych hitów “Uśmiechnij się” i “Uśmiechnij się 2”, oparty na pierwszej części bestsellerowej trylogii Adama Cesare’a, na punkcie której oszaleli czytelnicy na całym świecie. Wymieniany przez portal IMdB jako jeden z najciekawszych i najbardziej wyczekiwanych horrorów 2025 roku. W miasteczku Kettle Springs ludzie od pokoleń opowiadają sobie o klaunie Frendo, który kiedyś był symbolem lokalnej fabryki. Wydaje się, że dziś jest już tylko miejską legendą. Ale czy na pewno? Kiedy noc przed coroczną imprezą na jego cześć w tajemniczych okolicznościach zaczynają znikać ludzie, mieszkańcy podejrzewają, że Frendo powrócił… i nie jest już taki, jakim go zapamiętali.